上实发展拟定增募资60亿整合集团地产资源

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我们的记者万晶

SIIC发展(600748，股份有限公司)4月29日宣布，计划以非公开方式发行不超过5.13亿股股票，发行价格为每股11.70元，总筹资金额不超过60亿元。除股权认购外，增加的现金认购规模不超过58.61亿元，用于收购上投控股100%的股权，投资青岛(房地产)国际啤酒城改造项目二期和三期，收购龙创节能股权，偿还银行贷款，补充营运资金。

SIIC发展计划以34亿元人民币的固定收益募集资金收购SIIC控股有限公司100%的股权。SIIC控股是上海(房地产)SIIC的全资子公司，上海(房地产)由与SIIC发展公司相同的控制人控制。此次股权收购是SIIC集团为履行避免横向竞争的承诺而采取的一项房地产优势资源整合措施。尚投控股2013年及2014年未经审计的合并净利润(扣除税项及非经常性项目后)分别为人民币2.26亿元及人民币4.01亿元。上海SIIC将保证上投控股2015年至2017年扣除非经常性损益后的预计净利润。

此次增资的认购者中，SIIC集团的子公司上投控股资产管理有限公司认购了上投资产8547万股，将支付约10亿元现金。

此外，发展将向曹增加2000万股，约2.34亿元，曹将支付上海海龙创节能系统有限公司19.13%的股份和部分现金..SIIC发展还将以3.08亿元固定收益募集资金收购龙创42.35%的股权，以2亿元增资龙创，最终持有龙创69.72%的股权。

曹及龙创其他股东以股权质押方式保证了龙创2015年至2017年的累计净利润。龙创的企业包括上海龙创智能系统有限公司，主要从事环保工程、节能设备和建筑智能系统集成领域的技术开发和服务。