超800亿元银行优先股再入场 千亿优先股待批

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到目前为止，除工商银行外，还有平安银行(000001，股吧)、民生银行(600016，股吧)、光大银行(601818，股吧)、宁波银行(002142，股吧)、中国建设银行(601939，股吧)、北京银行(6000)

2015年第一季度末，银行优先股再次活跃起来。

3月10日，中国工商银行450亿人民币境内优先股获得银监会批准；3月16日，上海浦东发展银行(60万股)宣布将发行第二期150亿元优先股；3月17日，农行400亿元优先股的二期在上海证券交易所注册。另据消息人士透露，中国银行的第二期优先股，总计280亿元，已经发行。

这是2014年12月第一批银行优先股上市后的第二轮银行优先股集中发行。至此，农行、中行和上海浦东发展银行批准的国内优先股已全部发行完毕，兴业银行(601166)仍有130亿元的已批准优先股待发行。

除工行优先股和兴业银行二期优先股外，还有平安银行、民生银行、光大银行[微博]、宁波银行、北京银行等。拟发行不超过900亿元人民币的优先股，尚未获得监管部门批准。

在业内人士看来，随着审批流程的加快和优先股试点的扩大，2015年银行发行的优先股总量将大幅增加，优先股将成为一级资本的主要补充工具。

1830亿元银行优先股进入市场

对于中国银行(601988，股吧)，2014年是优先股试点计划的开始。

2014年9月，农行和中行的境内优先股发行计划获得证监会[微博]审批，两个月后，上海浦东发展银行和兴业银行也获得证监会境内优先股发行的批准。从2014年11月底开始，国内银行第一波优先股发行出现。

2014年11月28日，农行首只400亿元的优先股在上海证券交易所[微博]正式上市，中国首只优先股上市。随后，中国银行、上海浦东发展银行和兴业银行也相继发行了第一批国内优先股，总规模分别为320亿元、150亿元和130亿元。

首批4只国内优先股于2014年12月20日前发行上市。

近日，工行国内优先股准备进度的披露再次引发了第二轮优先股发行高潮。3月11日，据报道，中国银行再次以非公开方式发行280亿元优先股，股息收益率为5.5%。

中行相关人士也向记者证实了其二期优先股的发行。此前，3月5日，中国银行还发布了二级优先股评级公告。

“大公国际对其境内的第二只优先股进行了信用评级。本行主要信用评级为aaa，评级前景稳定。本期优先股的信用评级为aa+”中国银行此前宣布。

3月16日，上海浦东发展银行宣布计划发行第二批优先股，计划发行股份不超过1.5亿股，募集资金不超过150亿元。此次发行后，上海浦东发展银行优先股的发行额度将全部用完。

据了解，上海浦东发展银行并未安排向原股东优先配售优先股，最终确定发行12股优先股。

"除了资产收购，上海浦东发展银行在未来12个月内没有再融资计划."上海浦东发展银行秘书长穆亚在业绩发布会上表示。

此外，3月17日，农行400亿元的二期优先股也已在上海证券交易所发行并注册。到目前为止，农行已获批的800亿元优先股也分两个阶段发行。

据农行介绍，预计农行二期优先股将于3月底前在上海证券交易所综合业务平台[微博]上市交易，不设限售期，可在上市当天流通转让。

到目前为止，在首批获得中国证监会批准的四家银行中，除了工业银行(国内优先股的指数仍不超过130亿元人民币)外，农业银行、中国银行和上海浦东发展银行的指数都已用完。

截至2015年3月19日，在商业银行中，上述四家银行已发行境内优先股1830亿元，中行、农行和浦东发展银行二期境内优先股830亿元最迟将于3月底左右在资本市场上市交易。

预计试点将进一步扩大

3月10日晚，工行宣布已获得银监会关于境内发行优先股的批复，计划发行不超过4.5亿股境内优先股，募集资金不超过450亿元，按照相关规定纳入工行其他一级资本。

关于工行优先股的具体筹备进展，工行表示没有进一步的信息需要披露。

根据流程，本行的优先股发行计划需要由董事会、股东大会、银监会和证监会逐一审批。工行的国内优先股发行计划在2014年6月的股东大会上得到审议。

在此前获准发行优先股的四家银行中，中国农业银行和中国银行的监管审批程序很快，中国证监会将在银监会批准后一个月内对它们的优先股发行计划进行审查。

对工行来说，下一步是获得中国证监会的发行批准。

根据2013年实施的《商业银行资本管理办法(试行)》，中国商业银行的监管要求是资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.5%、8.5%和7.5%，商业银行必须在2018年底达到资本充足率要求。

“目前，第二批银行优先股发行审批已经开始。由于目前整体收益率呈下降趋势，预计试点优质银行的发行利率将低于此前6%的利率，下降约0.5个百分点至5.5%左右。”国家证券研究员余瓦利说。

据记者统计，近日，中国银行、中国农业银行和上海浦东发展银行发行的优先股股息收益率为5.5%。

瓦利认为，预计第二批参与优先股发行的银行数量将大幅增加，发行规模将较第一批有所提高。

截至目前，除工商银行外，平安银行、民生银行、光大银行、宁波银行、北京建设银行等五家银行也披露了国内优先股的发行计划。

其中，平安银行计划发行不超过2亿股，募集资金总额不超过200亿元；民生银行计划发行不超过2亿股，募集资金总额不超过200亿元；光大银行计划发行不超过3亿股股票，总筹资不超过300亿元人民币；宁波银行计划发行不超过5000万股股票，募集资金总额不超过50亿元人民币；中国建设银行股份有限公司计划发行不超过6亿股股票，募集资金总额不超过600亿元人民币；北京银行计划发行不超过1.5亿股优先股，总筹资不超过150亿元人民币。

此外，民生银行计划在海外发行不超过1亿股海外优先股。此前，截至2014年底，工行发行了346亿元海外优先股，中行也发行了399.4亿元海外优先股。

据记者了解，截至目前，平安银行、民生银行、中国光大银行、宁波银行、中国建设银行和北京银行的优先股方案已基本完成股东大会审议，并已进入审批阶段，将依次由银监会和证监会审批。