＂中国制造2025＂规划渐行渐近 两大领域有望迎升机

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自今年的政府工作报告中隆重推出“中国制造2025”的概念以来，“中国制造2025”的规划引起了各方的关注。据报道，该计划将很快提交给国务院，预计在今年上半年公布。关于该计划，工业和信息化部产业政策司司长冯飞最近在上海表示，“中国制造2025”实质上是“工业4.0”的中文版，“工业4.0”的制高点在于工业互联网。

工业互联网是工业革命带来的机器、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策的集成，更加强调传感器系统和大数据分析能力。

受上述消息影响，行业4.0概念股近期表现突出，包括元广软件(报价002063，咨询)(31.67%)、智云股份(报价300097，咨询)(28.11%)、科苑股份(报价002380，咨询)(22.66%)、京山轻机。

对此，国泰君安表示，工业互联网将为各种传统产业带来巨大的效率提升，空市场空间巨大。它将给通信、电子、计算机、机械、能源等许多领域带来巨大的变化和机遇。据工业互联网领域的权威机构ge估计，工业互联网预计将影响全球经济的46%(约32.3万亿美元)。未来20年，中国工业互联网的发展至少将带来3万亿美元的gdp增长。建议在互联网与传统产业融合和智能制造两个制高点挖掘投资机会。

在个股选择方面，国泰君安还表示，互联网可以从数据采集、数据传输和数据分析三个方面探索投资目标，主要包括:通信行业的光环新网(报价300383，咨询)(云计算虚拟化战略升级)、中恒电气(报价002364，咨询)(能源互联网最大受益者)、东突科技(报价300353，咨询)(工业以太网和机器数据分析布局)、东方国鑫(报价300166，咨询)(电信大数据、 钢铁冶金信息布局)和洪飞嘉勋(报价300213，咨询)(基于指挥调度系统和防灾传感器网络，工业数据分析布局)。

此外，在智能制造领域，机会是通过设备供应和实际应用获得的。主要受益对象:科苑股份(智能制造，布局c2m是客户到工厂平台)、美亚光电(报价002690，咨询)(行业4.0色选机)、李亢电梯(报价002367，咨询)、超级巨星技术(报价002444，咨询)(服务机器人(报价30024，咨询)

除了上述龙头股外，许多上市公司最近也开始抢占行业4.0的蓝海市场，如天启股份(报价002009，咨询)、磁星股份(报价300307，咨询)等。天骐股份在汽车行业4.0中处于领先地位。2015年3月20日，公司宣布计划在远程数据采集决策平台上投资1.29504亿元，去年4月，慈星公司宣布投资800万元(80%)与奇瑞的子公司安Eft智能设备有限公司合资成立宁波慈星机器人技术有限公司，专注于Eft工业机器人的销售和系统集成。 重点发展汽车零部件生产行业的焊接和搬运、电子和小型家用电器行业的精细装配、五金行业和其他行业的抛光。

值得一提的是，在劳动力成本上升和智能制造的推动下，各地都在加快实施机器替代计划。据悉，佛山、东莞等广东城市已经启动了大量的机器替代计划；黑龙江省也在大力推动机器人及相关产业的发展。此外，浙江省的机器替代项目也正在实施。在地方政府的大力支持下，机器人、蓝瑛设备、海德控制等相关上市公司将会有长远的发展。