申万宏源26日上市 李剑阁掌舵巨无霸

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每个记者王一鸣

暂停交易一个半月后，中国证券业迄今最大的M&A案件(交易价值近400亿元人民币)将于1月26日正式落幕。

宏远证券(000562，前收盘价为30.50元)今天(1月22日)宣布，深湾宏远集团有限公司(原申银万国证券有限公司)由深湾宏远合并而成。以下简称深湾宏源，将于1月26日在深圳证券交易所上市，股票代码为“000166”。宏源证券的股票于2015年1月26日终止。

《国家商报》记者从深圳证券交易所了解到，深湾宏源的普通股总数为148.57亿股，其中81.41亿股已公开发行，其中32.55亿股自1月26日起上市交易。沈万红元表示，公司股票上市首日的参考价被确定为14.88元/股。

《全国商报》记者注意到，在1月22日披露的深湾宏远上市公告中，1月16日，深湾宏远证券有限责任公司成立；1月20日，沈万红远迁到新疆。

据业内人士透露，上述并购的亮点之一是建立了“控股集团公司+证券子公司”的双层组织架构平台，证券公司投资了深湾宏源证券承销保荐有限公司和深湾宏源证券西部有限公司..

据《国家商报》记者报道，沈万红原的新班子已经形成:现任董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由中央汇金提名的CICC前董事长李剑阁担任；朱晓明是副主席。

根据之前披露的重组方案，沈万红源的发行价为每股4.86元。宏源证券的换手价为9.96元/股，以宏源证券a股在定价基准日(吸收汇合并公告日)前20个交易日的平均交易价格8.30元/股为基础，在此基础上给出20%的换手率。因此，本次转股吸收合并的股份转换率为9.96/4.86，即股份转换率为2.049。

宏远证券建议此次股票互换的记录日期为1月23日。股份转换的目标是所有在15: 00收盘后登记的宏源证券投资者。

根据2014年8月末的审计数据，深湾宏源证券有限责任公司总资产为1089亿元，净资产总额为340亿元。

从上市证券公司目前的市值来看，根据上述的换手率、148.56亿股的总股本和停牌前的股价，《国商报》记者初步估计，深湾宏源的总市值已经超过2200亿元。成为行业市值第二大的上市公司。

《国家商报》记者注意到，根据申银万国官方网站2013年12月底公布的公司十大股东名单，共有五家a股公司参与其中。根据中信建设投资对上述五家参建深湾公司股价弹性的排名(参建深湾宏源的上市市值相当于持股比例/参建公司的总市值)，它们是大江股份、商品城、陆家嘴、东方明珠和SAIC。有趣的是，上述五家公司昨日全线上涨，涨幅排名与股价弹性排名完全一致，其中大江股份有每日涨停限制。