神州租车全球发债5亿美元 创多项历史纪录

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新华社北京1月29日电中国汽车租赁公司今天宣布，将发行5亿美元的五年期美元债券，票面利率为6.125%。扣除费用后，此次债券发行的预计净收益约为4.865亿美元。

中国汽车租赁公司在发行债券方面创造了多项历史记录:2015年，中国发行了第一批高收益债券，第一家在美国发行债券的亚洲企业，以及过去三年中国发行的第一批最大规模的高收益债券，这也创下了近年来亚洲高收益债券发行价格收窄的最高纪录。

中国汽车租赁发行债券得到国际投资者的广泛认可，发行规模也从预期的3亿美元增加到5亿美元，超额认购70亿美元；建帐过程吸引了全球340多家机构投资者，最终价格较初始价格指引成功收窄62.5个基点，创下近年亚洲新发行高收益债券收窄的最高纪录；55%的投资者来自欧洲和美国。这在国内企业海外发行债券的历史上是罕见的。据分析，投资者的热情认购反映了他们对中国汽车租赁的信用水平、可持续盈利能力和长期发展潜力的高度认可，也实现了中国高收益债券发行主体的多元化；在年初波动的市场条件下，该债券成功开启了2015年中国高收益债券的发行窗口，向市场释放了积极信号。

本月初，穆迪、标准普尔和惠誉这三家国际权威评级机构分别发布评级报告，给予中国汽车租赁公司“ba1”或“bb+”的高评级，前景均“稳定”，表达了对中国汽车租赁未来的信心。该公司今日发行的美元债券的初始评级与主要评级相同，债券将在香港证券交易所上市。

中国汽车租赁公司是中国最大、最具实力的互联网汽车租赁公司，去年9月在香港证券交易所成功上市。截至周三收盘，中国汽车租赁公司的股价为12.04港元，累计上涨42%，市值为284亿港元。

此次创纪录的债券发行是近年来中国规模最大的非房地产高收益债券发行之一，也是近三年来中国首次发行高收益债券规模最大的一次，为未来亚洲高收益债券发行者树立了新的标杆，奠定了坚实的基础。

文件显示，中国汽车租赁计划将发债所得用于资本支出和其他一般公司用途，包括偿还债务和改善资本结构。瑞士信贷、渣打银行和德意志银行是此次发行的联合簿记员和联合首席经理。