远洋地产再度成功发行 12亿美元高级债券

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1月29日，中海地产控股有限公司宣布，继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后，已成功发行总额约12亿美元的两年期高级债券，用于偿还现有债务和补充营运资金。

此次债券发行包括五年期和十二年期，分别为7亿美元和5亿美元，融资总额为12亿美元。此次债券发行还得到了惠誉、标准普尔和穆迪这三家主要国际评级机构的支持，这三家机构都保持了之前授予的投资级评级，并保持了稳定的前景。

中海地产的债券发行受到全球资本市场的热烈追捧，甚至超过了去年7月的发行量。中海地产5年期债券超额认购超过8倍，12年期债券超额认购超过6倍，订单总额接近100亿美元。最终，5年期美元债券的票面利率收紧至4.45%，12年期美元债券的票面利率收紧至5.95%。在负的市场环境和延长的期限下，这两年的票面利率均低于2014年7月的发债利率。(张志伟)