光大证券41亿港元购新鸿基金融 券商加快出海

本篇文章1391字，读完约3分钟

光大证券(601788，股份)(601788，先前收盘价为23.23元)今日(2月3日)宣布，本公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司(以下简称郑光金融控股)与新鸿基股份有限公司(以下简称新鸿基)签署销售协议:郑光金融控股将以40.95亿港元的收购价格从新鸿基收购后者

交易完成后，目标公司将成为郑光金融控股的控股子公司和光大证券的间接控股子公司。

观察人士向《国家商报》(博客、微博)记者指出，沪港通以来，以中信和光大为代表的国内券商在香港的布局步伐正在加快。

不构成重大资产重组

根据公告，新鸿基为香港联交所上市公司，上述协议由郑光金融控股有限公司与新鸿基于2015年2月1日签署。

目标公司是在英属维尔京群岛成立的公司，是新鸿基的直接全资子公司。买卖协议签署日的已发行股本为50，000美元。

此次收购的收购价格为40.95亿港元。光大证券声明，该金额由双方根据新鸿基金融有限公司的估计综合净资产值及目标集团(目标公司及其直接或间接控制的子公司)的前景公平协商。如果新鸿基金融有限公司的实际综合净资产值与上述综合净资产值在交易日的估计值之间的差额超过4095万港元，买卖双方将相应调整差额。

数据显示，目标公司控制新鸿基金融有限公司，其业务范围包括经纪业务(主要包括股票和期货)、理财、融资融券、资产管理、资本市场销售、数据研究和杠杆式外汇交易。

财务报告显示，新鸿基金融有限公司2012年、2013年及2014年1月至11月30日的收入分别为9.27亿港元、11.21亿港元及10.08亿港元；相应的纯利分别为1.98亿港元、1.7亿港元及1.72亿港元。

《国家商报》记者注意到，光大证券在其公告中表示，该交易不构成重大资产重组，已由光大证券第四届董事会第五次会议审议通过，仍需提交股东大会批准，并经相关监管部门批准后实施。

经纪人加快了他们在香港的布局

一位与光大证券关系密切的人士向《国家商报》记者透露，光大证券在2014年引进了一家国际咨询公司，制定了新的五年战略发展规划，明确提出了“积极推进国际化，实现境内外融合”的战略目标，即以香港为平台，多点部署海外，全面服务客户跨境需求。

数据显示，郑光金融控制是光大证券于2010年11月19日在香港注册成立的全资香港子公司。它的主要业务是金融服务。

“虽然目前的香港子公司牌照齐全，利润稳定，但从其客户资产规模和目前的发展速度来看，即使光大证券增加资本，仅靠自身增长也难以在短时间内实现既定的战略目标。并购已成为实现跨越式发展的有效途径。”上述人士表示，对于新鸿基金融集团有限公司来说，随着沪港通的开通，在新客户主要是内地客户的背景下，香港本地券商也期待着找到理想的内地合作伙伴。

另一位市场观察人士向《国家商报》指出，最近，随着沪港通的落地和中间业务的发展，国内券商增加了在香港的投资，而香港本地资本成本较低将提高券商的盈利能力。

此前，1月31日，中信证券(600030，收盘价为26.92元)也宣布，已与kvbholdings签署有条件收购协议，收购后者持有的昆仑国际60%的股权。

数据显示，昆仑国际(08077.hk)于2013年7月在HKEx创业板上市。主要为全球客户提供高端金融投资产品和外汇交易服务。它在悉尼和墨尔本、澳大利亚、奥克兰、新西兰、北京和香港、加拿大等国际城市设有独资公司或代表处。