国泰君安IPO过会

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中国证监会昨晚宣布，国泰君安证券有限公司首次申请召开本次会议。根据之前披露的最新招股说明书，国泰君安可能在此次ipo中筹集超过300亿元。

根据国泰君安的招股说明书，其计划发行的a股将不超过15.25亿股，占已发行股本总额的10%至20%。不涉及旧股转让，发行股本总额不超过76.25亿股。所有募集资金将用于补充公司资本、增加营运资本和发展主营业务。

国泰君安是中国著名的大型经纪公司。2014年实现营业收入178.8亿元，归属于母公司的净利润67.6亿元，扣除非经常性损益后的净利润约65.3亿元。截至2014年12月底，公司总资产为3193亿元，归属于母公司的股东权益为420亿元。从去年的个人业务排名来看，国泰君安在经纪业务和投资银行业务方面遥遥领先，证券代理交易净收入位居榜首，资产管理、融资融券位居第二。

与东方、国鑫等最近上市的券商相比，国泰君安此次上市的市盈率为23倍，扣除非经常性损益后的市盈率不超过15.25亿股，预计将成为自2010年7月中国农业银行(报价601288，咨询)以来最大的a股ipo项目。