三峡新材定增募资30亿收购移动终端商

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三峡新材料(报价600293，咨询)今天宣布，公司计划以每股596元的价格发行不超过5.1亿股的股份，募集不超过30.4亿元，其中21.7亿元用于收购恒博股份100%的股权，3.9亿元用于补充公司现有业务的营运资金，4.8亿元用于补充恒博股份的营运资金。在完成固定增加和收购后，公司除平板玻璃生产和玻璃深加工业务外，还将增加移动互联网终端、增值服务及其衍生服务的销售。

根据本次发行计划，本次共有徐、前海嘉豪、华豪投资、金鹰基金、前海芙蓉、陈赓发、海之门休闲、基金、前海世嘉等9个非公开发行对象。其中，许是公司的实际控制人，计划投资8.05亿元参与认购；投资6.26亿元的前海嘉豪是恒博股份的实际控制人刘德顺；本次固定增资完成后，前海嘉豪、华英投资、金鹰基金、前海芙蓉将全部成为持有公司5%以上股份的股东；陈赓发是一家上市公司的监事陈赓用的弟弟。

恒博主要从事移动终端产品、数字消费产品及配件的销售、售后服务和增值服务。截至2015年4月底，恒博共有388家门店，其中包括234家自有门店。在电子商务布局方面，恒博建立了自己的电子商务平台(www.eholpe，尚未对外运营)，并在天猫和京东开设了旗舰店(官方店)和专卖店。目前的流量和销售额主要来自天猫和京东的旗舰店。截至2014年底，恒博有限公司总资产为13.1亿元，归属于母公司的所有者权益为3.83亿元。

恒博目前的盈利能力不强。未经审计的财务数据显示，2014年营业收入为31.68亿元，净利润为6395.4万元；2013年营业收入22.64亿元，净利润627万元。但恒博股份有限公司原股东承诺2015年至2018年的净利润分别不低于1.54亿元、2.43亿元、2.97亿元和3.3亿元，不足部分由原股东以现金形式予以补偿(承诺年度为连续三个会计年度)。由于移动终端销售的激烈竞争和低毛利率，公司可能需要向投资者解释其承诺利润的来源。

根据计划，去年第四季度和今年第一季度，恒博原股东之间发生了大量股权转让，按转让价格计算，公司估值约为3.2亿元。今年一季度，公司推出了最后一个增资目标——深圳前海仁创财务顾问有限公司，后者以5000万元人民币获得4249250股，相当于公司估值约12亿元人民币。

发布计划中还提到了最近湖北省玻璃行业环境违法行为的整改情况，公司承认湖北省环保局和宜昌市环保局先后发布了公司环境违法行为的通知。根据公告，公司已安装脱硫除尘设施，正在安装脱硝设施，并已采取切实可行的保障措施，不存在拒不整改的行为。据该公司称，该公司的平板玻璃生产线不存在因违反环保规定而关闭或停产的风险，也不会对投资者利益和社会公共利益造成严重损害，但存在受到环保部门处罚的风险。