紫光股份拟定增募资225亿 超9000人借员工持股计划参与

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5月26日，紫光股份有限公司(报价000938，咨询)(000938，前收盘价29.13元)发布了增加收入的计划，拟募集资金不超过225亿元，主要用于收购香港华三51%的股权。值得注意的是，此次增加的参与者还包括两个员工持股计划，共有9，500名员工。该公司的股票将于5月26日恢复交易。

收购了香港H3C 51%的股份

去年底被停牌的紫光股份有限公司在5个月后发布了增持计划。根据今天公布的计划，计划用26.51元/股，非公开发行总额不超过8.49亿股，募集资金不超过225亿元，收购香港华三51%的股权，紫光数码44%的股权，紫光软件49%的股权，建设云计算机研究实验室和大数据协作中心，补充公司营运资金和偿还银行贷款。

本次非公开发行的对象为林芝青创、紫光通信、建坤艾青、同方电脑、上海华新、中加基金、鄢国天成、第一员工持股计划1号、第一员工持股计划2号，林芝青创、紫光通信、建坤艾青、同方电脑为一致行动。发行后，清华控股的直接和间接总持股比例将从32.62%提高到64.66%。

其中，紫光股份有限公司计划利用募集资金188.51亿元人民币收购香港华三51%的股权。数据显示，香港华三目前归惠普公司控股子公司开曼华三所有，主要从事it基础设施产品和解决方案的研发，拥有路由器、以太网交换机和无线等完整系列产品。

H3C的后续整合计划还包括:如业务整合；收购昆海软件100%的股权。业务重组后，H3C净利润约为18.4亿元、24亿元和32亿元，年均增长率约为30%。

同时，紫光还分别用4.65亿元和3.5亿元收购了紫光数码44%的股权和紫光软件49%的股权。收购后，这两家公司将成为他们的全资子公司。其中，紫光数码是一家it产品经销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供高质量的整合营销服务；紫光软件是一家软件服务提供商，提供多领域综合行业解决方案服务和自主开发的软件产品。

员工持股计划超过9000人

此外，紫光将动用15亿元建设云计算研究实验室和大数据协作中心，其余13.34亿元将用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。

值得注意的是，两个员工持股计划中参与固定收益认购的人数达到了9500人。其中，第一期员工持股计划由紫光股份有限公司董及部分员工参与，总人数不超过1000人；与此同时，将并入H3C的香港H3C、其内地子公司以及惠普在服务器、存储和技术服务方面的表现，将参与首个员工持股计划2号，总人数不超过8500人。员工持股计划是与紫光收购H3C一起制定的，是交易的重要组成部分。

香港华三的主要商业实体是杭州华三。根据杭州华三的官方网站，杭州华三有5000名员工，但我们不知道这8500名员工中是否已经包括了香港华三的大部分员工。然而，据《国家商报》记者报道，上述两个员工持股计划涉及的员工人数最多为9500人，这在a股员工持股计划中是罕见的。

紫光股份表示，本次非公开发行完成后，将增加it基础设施产品和解决方案的研发、生产、销售和服务，这有利于公司云服务战略的实施。