梅泰诺拟收购日月同行

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5月26日晚，美泰诺(报价300038，咨询)发布了增资计划，计划通过发行股票和支付现金的方式购买太阳和月亮同行100%的股权，并筹集不超过3亿元人民币的配套资金。该公司的股票将于5月27日恢复交易。

日月从事网络营销业务。梅塔诺表示，成功收购将加速公司移动互联网业务的发展，但也存在客户高度集中和内部整合等风险。

溢价23倍收购

根据公告，截至2015年3月31日的基准日，太阳和月亮同业的全体股东权益价值为2310.27万元，估计价值为56274.21万元，估计增值为53963.94万元，增值率为2335.83%。

其中，美泰诺拟以发行股份的方式购买贾明持有的太阳月亮同业48%的股权，股份对价为2.688亿元；计划以发行股份和支付现金的方式购买日月同辉持有的日月同辉52%的股权，总对价为2.912亿元，股份对价为1.512亿元，现金对价为1.4亿元。被收购资产的发行价格为23元/股，预计发行数量为1826.09万股。公司停牌前的价格为37.78元/股。

在募集的3亿元配套资金中，1.4亿元用于支付本次交易的现金对价，2000万元用于交易相关费用，1.4亿元用于补充上市公司营运资金。

该公司的实际控制人在这一固定增加完成后不会改变。不考虑筹集配套资金，发行后，张志勇夫妇持股比例降至27.55%，公司仍无实际控制人。

根据业绩承诺，2015年、2016年和2017年经审计的太阳和月亮同业净利润分别不低于4000万元、5200万元和6760万元；三年累计不低于1.596亿元。

2014年，梅塔诺实现归属于母公司所有者的净利润5337.65万元，同比增长6.07%；营业收入6.36亿元，同比增长8.96%。

发展移动互联网业务

日月从事网络营销业务，包括软件营销、流量增值服务和传统网络广告，收入主要来自百度在线；2013年、2014年和2015年第一季度，百度在线的收入分别占其当前营业收入的98.87%、79.62%和65.61%，客户集中度较高。

梅塔诺表示，客户高度集中存在一定的操作风险。2013年、2014年和2015年第一季度，太阳和月亮同行的毛利率分别为30.57%、31.77%和49.68%。

美泰诺正处于战略转型时期，专注于两大领域:“信息基础设施的投资与运营”和“移动互联网的运营与服务”，逐步将公司打造成移动互联网时代的综合服务提供商。

梅塔诺表示，这笔交易完成后，太阳和月亮将成为该公司的全资子公司。上市公司将吸收日本和美国同行的互联网行业经验、客户优势、媒体和渠道资源，加快发展移动互联网业务。