当升科技4亿收购中鼎高科 大唐电信借机入股

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党生科技(报价:300073，咨询)(300073，收盘价:17.60元)今天宣布，公司拟通过发行股票和支付现金的方式，以4.13亿元的交易价格，收购北京钟鼎高科技自动化技术有限公司(以下简称钟鼎高科技)100%的股权。

值得注意的是，大唐电信(报价600198，咨询)投资有限公司(以下简称大唐电信投资)也参与了本草案。大唐电信投资是大唐电信的控股子公司(600198，收盘价26.10元)。

目标值接近5倍

根据公告，科技计划以每股17.93元的价格向姚福来、刘、田、共发行1727.55万股，以现金对价1.03亿元购买高科100%的股权，总交易对价4.13亿元。《全国商报》记者注意到，钟鼎高新技术是一家从事R&D高端智能设备精密旋转模切设备的生产和销售的企业。此外，2014年，公司分别实现了医用精密旋转模切设备和rfid电子标签模切机的销售。目前，钟鼎高科技的产品主要用于消费电子行业，如智能手机和平板电脑。2013年和2014年，钟鼎高新区的生产率利率分别为97.65%和98%。

值得一提的是，截至2014年12月31日，钟鼎高新技术的总资产为1.06亿元，其中流动资产为1.02亿元，占总资产的96.15%；净资产为人民币7200万元。根据评估，钟鼎高新100%股权的评估值为4.13亿元，增值率高达472.02%。此外，2013年和2014年，钟鼎高新分别实现营业收入7950.54万元和1.03亿元，净利润2906.9万元和3485.1万元。

交易双方还约定了业绩承诺:2015年至2017年，钟鼎高新将实现净利润3700万元、4300万元和4900万元。

涉及员工权益投资计划

现金对价部分，党生科技计划以每股15.60元的价格非公开发行661.86万股，募集不超过1.03亿元的配套资金支付本次收购的现金对价。本次发行对象为大唐电信投资、重庆中信荣拓投资中心(有限合伙)、深圳前海大宇资本管理有限公司、长江养老、党生科技及伴成长第一导向资产管理产品(以下简称第一资产管理)等四家特定投资者。其中，“一号资产管理”是长江退休金委托党生科技建立的党生科技管理公司的股权投资计划和核心骨干。《国家商报》记者注意到，本次配套融资的发行对象之一大唐电信投资是上市公司大唐电信的控股子公司。大唐电信通过Xi大唐电信有限公司直接持有其39.6%的股份，间接持有其0.4%的股份..这意味着收购完成后，大唐电信将间接持有党生科技的股份。