中天城投向大股东 定增40亿“补血”

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中天城头(报价:000540，咨询)(000540，收盘价:13.59元)今天宣布，公司计划非公开发行不超过4.06亿股，每股发行价格为9.86元，募集资金总额不超过40亿元，用于偿还银行贷款及其他生息负债30亿元，补充营运资金10亿元。该公司的股票今天恢复交易。

值得一提的是，中天城头此次增资的目标是公司的控股股东金诗琪控股。国家商报记者注意到，截至2015年3月31日，金诗琪控股持有中天城头17亿股，占公司总股本的39.52%，是公司的控股股东，罗玉平是公司的实际控制人。本次交易完成后，罗玉平通过金诗琪控股控制的公司股份占公司总股本的44.73%，仍然是公司的实际控制人。

公告显示，截至2014年底，中天成投资的计息负债余额为129亿元，其中一年内到期的非流动负债54.6亿元，长期贷款74.6亿元。未来几年，公司将面临更大的债务偿还压力。2012年至2014年，公司资产负债率分别为89.86%、89.89%和82.41%，同行业可比公司平均负债率为75.82%。本次发行完成后，根据2014年12月31日的数据，公司总资产和净资产将增加40亿元，资产负债率将降至75.45%。

记者注意到，中天城头于2015年2月17日宣布，计划发行3600万股优先股，募集资金36亿元。其中，30亿元用于偿还银行贷款和其他生息负债，6亿元用于补充流动资金。每股发行的优先股金额为100元，按面值发行，未到期。与此次固定增资不同的是，中天城头当时表示将向不超过200个特定对象发行优先股，公司控股股东、实际控制人或控股关联方不参与认购，也不会通过资产管理计划等其他方式变相参与认购。