9只新股4月15日申购指南

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此次发行的股票是在中国上市的人民币普通股，每股面值1.00元。

(2)分布规模和分布结构

发行人与主承销商协商确定此次发行的股票数量为2500万股。在回调机制推出之前，网下首次发行了1500万股，占本次发行规模的60%；网上发行的股票初始数量为1000万股，占本次发行数量的40%。

(三)发行方式和时间

线下发行由主承销商组织实施，配售对象通过认购平台购买；网上发行通过上海证券交易所交易系统实现，投资者以每股10.77元的发行价认购。离线订阅时间:2015年4月14日(t-1) 9: 30-15: 00和2015年4月15日(T-1)9:30-15:00；在线分发和订阅时间:2015年4月15日(T日)(9: 30-11: 30，13: 00-15: 00)。

(4)筹集资金

如果本次发行成功，预计发行人募集资金总额为2.6925亿元，扣除2937.64万元的发行费用后，预计募集资金净额为2.398736亿元，相当于发行人拟利用招股说明书披露的本次募集项目的投资额。

(e)回调机制

本期的离线和在线订阅将于2015年4月15日(T日)15: 00结束。线上线下认购后，主承销商在网上投资者超额认购的前提下，于2015年4月16日(t+1)决定是否启动回调机制，并调整线上线发行数量。具体安排如下:

1.如果网上发行未被全部认购，不足的网上认购将被调回线下，参与线下认购的投资者将认购。发行人和主承销商将根据配售原则配售股份。如果网上认购不足被退回到网下，导致网下认购不足，主承销商的余额将包销。

2.在线投资者的有效认购倍数超过50倍且小于100倍(含)的，应当从线下回调至线上，回调比例为公开发行股份数的20%；网上投资者有效认购倍数超过100倍的，回调比例为公开发行股份数的40%；在线投资者有效认购倍数超过150倍的，回调后线下发行比例不得超过本次公开发行股份数的10%。

3.如果网上投资者的初始认购倍数小于或等于50倍，回调机制将不会启动。

如遇回调，主承销商将根据回调后的实际线下发行数量配售股份，并根据回调后的实际网上发行数量确定最终的网上中标率。详情请参见2015年4月17日(t+2)发布的网下发行结果和网上中奖率公告。

(6)本次发行的重要日期安排

注:(1)t日是发行和购买日期；

(2)如因系统故障或上海证券交易所不可控因素，投资者无法使用其认购平台进行初步询价或线下认购工作，请及时联系主承销商；

(3)上述日期为交易日。当发生影响发行的重大突发事件时，主承销商和发行人将及时发布公告，修订发行时间表。

(7)列出的地点

上海证券交易所。

采购数量和采购时间的确定

1.对于此次网上发行，参与网上认购的投资者必须持有不限制在上海市场出售的a股市值。根据他在上海市场持有的无限制a股的市值，他可以每10000元的市值购买一个购买单位，不足10000元的部分不计入购买金额。深圳市场无限制a股的市场价值不计算在内。

每个认购单位有1000股，单个证券账户的委托认购数量不得少于1000股。如果超过1000股，必须是1000股的整数倍，但不得超过其在上海市场所持a股市值对应的网上认购额度，且不得超过首次网上发行股份的千分之一，即10000股。

2.放置物品只能选择离线或在线购买。所有参与初步询价和报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得参与网上认购。如果网下参与预询价的配售对象再次参与网上申购，导致申购无效，网下投资者自行承担相关责任。

3.一个投资者只能使用一个合格的帐户来参与此在线订阅。如果多个证券账户注册数据(以2015年4月13日(t-2)的账户注册数据为准)中具有相同“账户持有人姓名”和相同“有效身份证件号码”的证券账户参与本次网上申购，且同一证券账户多次参与本次网上申购，则第一次申购视为有效申购，其他申购无效。

4.证券公司客户导向资产管理专用证券账户和在不同证券公司进行指定交易的企业年金账户可根据已开立的账户参与认购(企业年金账户的指定交易以2015年4月13日(t-2)为准)。

福安股份(732315)ipo将用于该项目

发行人的历史演变、重组和重组:

本公司由辽宁福安铸造集团有限公司设立，2011年4月10日，辽宁福安铸造集团有限公司2011年第一次临时股东大会通过决议，根据截至2010年12月31日经京都天华会计师事务所有限公司审计的公司净资产值进行股份转换，其中7500万元转换为面值1.00元的人民币普通股。

2011年4月17日，京都天华会计师事务所有限公司对此变更进行了审验，并出具了京都天华验字(2011)第0046号验资报告。

2011年4月21日，公司取得《企业法人营业执照》(注册号:210300005034755)，注册资本7500万元。

辽宁福安铸造集团有限公司成立股份公司时，变更全体股东为发起人。

发行人的主要业务:

福安重工主要从事大型铸钢件的生产和销售，配套主要技术设备。根据用途，其产品可分为火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件和其他铸件。

股东研究:福安股份主要股东(732315)