光伏巨头中国节能将入主桐君阁

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西南制药股份有限公司(报价600666，咨询)的重组进行了不到一个月，太极部的另一家公司——通君阁(报价000591，咨询)的重组计划今天公布。与西南制药几乎相同，整个重组计划包括四个环节:资产置换、发行股票购买资产、股权转让和筹集配套资金。重组完成后，同君阁将持有中国最大光伏企业中国节能太阳能科技有限公司100%的股权，总资产约190亿元。

整个重组计划是:公司用相当于其全部资产和负债的资产以及太阳能技术16个股东所持有的100%股权来替代其资产，其中同君阁的资产价值约为4.852亿元，太阳能技术的资产价值约为85.25亿元。置换差价为80.398亿元；公司以每股11.06元的发行价向太阳能科技的16名股东发行了总计约7.27亿股的股份，以获取差价；太阳能科技的16名股东及其指定的第三方以3亿元现金和资产作为支付对价购买了太极集团(报价600129，咨询)持有的公司约5493万股(占20%)的股份。交易总价为7.852亿元；以每股12.39元的底价，公司向不超过10家特定投资者募集了2.29亿股，募集配套资金不超过28.42亿元，全部用于太阳能光伏电站项目建设。

数据显示，太阳能科技的主要业务是太阳能光伏电站的投资和运营，以及太阳能电池和组件的生产和销售。是中国最大的太阳能光伏发电投资运营商之一，项目储备充足，增长潜力巨大。截至2014年12月31日，已建、在建和部分规划的光伏电站总装机容量超过1.7千兆瓦，并网装机容量从2012年的346.35兆瓦增加到2014年的1230兆瓦。该公司不仅在装机容量方面有优势，还拥有多种类型的光伏电站。除了西部的地面集中式光伏电站外，它还开发了各种类型的集中式发电系统，如光伏农业科技温室中的集中式光伏电站和中部和东部地区的滩涂光伏电站。

太阳能科技16名股东承诺2015年至2017年实现净利润分别不低于4.5亿元、5.5亿元和6.5亿元。

交易完成后，通君阁的总股本将增至约12.31亿股。中国节能环保集团直接和间接持有38.55%的股份，成为上市公司的控股股东和实际控制人。股权转让完成后，太极集团仍持有通君阁约1461万股股份，占通君阁资产负债总额的5.32%。

值得注意的是，在太阳能科技的股东中，除了中国节能环保总公司及其全资子公司深圳华宇外，还有很多私募股权投资机构，包括建行投资、沃岩投资、邦信资产、CNNC投资、欧清北苑、西域鸿业、郑茜股权、招商银行等。