中石化集团发行64亿美元双币种债

本篇文章361字，读完约1分钟

《中国证券报》记者4月22日从中石化集团获悉，中石化集团公司成功发行了规模相当于64亿美元的双币种固定利率债券，其中包括48亿美元和15亿欧元，涵盖3年、5年、7年、10年和30年5个期限品种，综合融资成本率约为2.55%。此次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创下了亚洲公司在欧元债券市场获得最低发行利率的纪录。所有年度发行利率都是2014年以来中国企业在国际债券市场的最低水平。

此次发行的战略选择是在定价的前一天欧洲下午宣布交易，这给了欧洲、美国和世界的投资者充足的时间来研究公司的信用故事，并使交易获得超过220亿美元的高质量订单。此次成功发行使公司在不同货币的债券资本市场建立了新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，改善了公司在国际市场的信用曲线。

债券预计将于4月28日交付。