军民融合上升为国家战略 三领域8股迎风起舞

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最近，习近平主席强调“使国防和民用技术的发展一体化成为一项国家战略。”一度，沪深两市国防军工概念股集体换手，其中卫星导航板块最为抢眼，并在短期内实现大幅上涨。对此，市场人士表示，可以预见，在国防和民用技术一体化作为国家最高战略确立后，政策出台和实质性推进都将加快和加强，军民深度融合有望在2015年取得重大突破。在二级市场上，国防和民用技术一体化的国家战略将主要带来两个方面的投资机会:“军用转民用”和“民用转军用”，而卫星导航行业有望在国防和民用技术一体化的背景下，跨越上述两个机会，成为大赢家。

具体而言，在“军转民”方面，在当前的智能化、移动化和信息化浪潮下，下游产业和民用市场的需求将大大开放，惠及渔业、交通、农业、水利、测绘、个人导航等方向，这使得北斗导航有了很大的空间，需要推进“军转民”。在“人民参军”方面，民营企业包括北斗星通和华立创通已经成为北斗产业链中不可或缺的重要一环。随着国防和民用技术一体化的推进，民间资本将为北斗产业链带来更多活力。

在二级市场，相关概念股主要有:中国卫星、泰豪科技、北斗星通、华立创通、超图软件、数字郑桐、纳威福、中国海达、振鑫科技、何忠双庄、海格通信、海兰新等。

事实上，除了国防和民用技术的整合，在不久的将来，卫星导航领域还有许多优势。其中，更重要的是，中欧卫星导航系统已经完成了长达八年的频率协调工作，双方将共同努力，共同发展。这是中欧在卫星导航领域合作的重要成果，将推动中欧在卫星导航领域的深入应用合作。

此外，百度最近与交通部公路科学研究所达成合作，以促进中国无人驾驶汽车产业的发展。据悉，双方将在智能驾驶、交通安全、车路协调、政策法规研究、技术标准化等方面展开合作。

对此，市场人士表示，智能汽车从车联网到无人驾驶的快速崛起，必然会导致雷达探测、卫星导航等领域市场的快速扩张，也将提高卫星导航领域的技术要求和应用率，给相关上市公司带来新的机遇和挑战。

在投资机会方面，分析师指出，相关概念股可以根据政策和新闻进行布局。首先，国防和民用技术发展的一体化已经上升为国家战略。一方面，注重有军籍的“人民参军”，主要包括中海达、海格通信、海兰新等。；另一方面，我们关注从民用市场的快速扩张中受益的“军用到民用”的品种，主要包括航空电子产品。其次，中欧卫星导航系统结束频率协调工作。相关目标可以集中在北斗导航产业链的龙头股票，如中国卫星。第三，汽车联网和无人驾驶汽车等新领域的快速发展。相关目标可以集中在从事汽车导航领域的相关股票，主要包括纳威福、SuperMap软件、华力创通等。