佳兆业债务重组方案遇阻 逾50%债权人要求修订

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凯撒(01638.hk)宣布的海外债务重组计划遭到了超过50%的海外债权人的反对。

3月22日晚，凯撒宣布，该公司仍在与海外债券持有人谈判，尚未就最初海外债务重组计划的条款达成任何协议。一些海外债权人聚集在一起，聘请律师与凯撒沟通。他们持有超过50%的凯撒海外债券，并且有望增加。

“债券持有人表示愿意与本公司积极合作，并计划任命一名财务顾问就本公司的重组方案提出建议。”凯撒表示，该公司将考虑债券持有人的反馈，并将与所有相关方合作，为其海外重组达成共识解决方案。

此前，凯撒于3月8日宣布了海外债务重组计划，涉及5张高利息票据、1张可转换债券和海外贷款，总额约为170亿元人民币。凯撒提出的重组计划是，这些海外债券本金不减，但票面利率将从6.875%大幅降至12.875%，从2.7%大幅降至6.9%，还款期限将延长5年。

为了尽快完成重组，凯撒建议债权人在3月20日前做出决定。如果超过50%的高息票据持有人和超过66%的可转换债券持有人在此之前签署重组支持协议，将收取额外的50个基点。

但是这种“激励提议”似乎不起作用。大幅降低的利息回报和五年偿还期遭到了一些海外债权人的反对，而且反对的人数还在增加。

据记者了解，一些海外债权人最初成立了债券持有人特设委员会，并聘请了伊凯国际律师事务所作为法律顾问。他们希望凯撒能提出一个更有吸引力的计划。例如，增加原方案的利息，减少延迟，并适当担保新债务。

然而，外国债权人的时间不多了。根据凯撒的声明，由于现金流几乎耗尽，它必须在3月底之前与债权人达成协议，并在融创4月份的股东大会之前完成重组。