广发证券赴港IPO 券商预计上半年完成首发

本篇文章1165字，读完约3分钟

广发证券(000776，股份)正在加速港股上市。

3月23日，广发证券发布公告，公布h股发行更新听证会后的数据集。根据公告，本公司将首次公开发行境外上市外资股(h股)，并申请在香港联合交易所有限公司主板上市。前天，香港证券交易所(182，5.10，2.88%，实时报价)公布了广发证券的听证会材料。

事实上，香港联合交易所上市委员会于2015年3月12日举行了上市听证会，审议了广发证券的发行和上市申请，但该申请仍需香港联合交易所最终批准。广发证券在香港首次公开募股的联合发起人是广发金融(香港)有限公司和高盛。

根据本公司之前的公告，广发证券h股的发行不得超过总股本的20%，簿记经理应被授予不超过上述已发行h股数量15%的超额配售权。预计募集资金将在150亿至200亿港元之间。“新增资本预计将投资于固定收益、资本中介和其他息差稳定的业务。目前，两家公司的规模约为650亿元，据估计，增资后空仍有超过40%的改善空间。”国泰君安认为。

“根据本公司于2014年11月23日宣布发行香港股票决议时的股价(13.5元)，假设定价区间为-10%-10%，预计发行价格约为12.2-14.9元，最大募集规模约为200-1250亿元。”国泰君安期待。

然而，《华尔街日报》(The Wall Street Journal，Blog，Weibo)援引知情人士的话说，此次ipo的指示性价格区间为每股15.65港元至18.85港元，比深交所上市股票上周五的收盘价26.25元人民币(约合32.80港元)低43%至52%。该人士还表示，广发银行从周一开始接受投资者的订单。

根据中国证券业协会的数据，截至2013年12月31日，广发证券的净资产排名第三，总资产、净资本、收益和净利润排名第四。

股权融资方面，2014年广发证券承销的a股ipo规模约为146亿元，排名第一。截至2014年12月31日，共有38个a股ipo待决项目。截至2014年底，广发银行融资融券业务期末余额为644亿元，在所有证券公司中排名第四。

截至2014年底，广发银行实现佣金和手续费收入82.17亿元，同比增长88.48%。

2014年实现利润51.46亿元，同比增长82.94%。2013年实现收入和其他收入合计93.32亿元，比2014年的161.64亿元增长73.2%。

广发证券解释称，主要原因是融资融券、股票和基金交易的增加、股票承销业务的增长和资产管理业务的增长，这些都促进了业绩的快速提升。

此前，中信证券和海通证券分别在海外收购了CLSA和大福证券，以战略性地拓展海外市场。广发证券h股上市将极大提升公司资本实力，有助于拓展公司海外业务，进而提升整体盈利能力和综合实力。

许多券商预测，广发证券预计将于2015年上半年完成在香港的首次公开发行。