不良“双升” 资产质量下滑压力增大

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根据工行、农行、中行、建行和交通银行的年报，2014年五大银行不良贷款增速加快，不良贷款余额和比例继续小幅上升，资产质量继续下降。

资产质量惯性下降

数据显示，截至2014年底，工行不良贷款余额为1244.97亿元，比上年末增加308.08亿元；农行不良贷款余额1249.7亿元，增加371.89亿元；中国银行不良贷款余额1004.94亿元，增加272.23亿元；建行不良贷款余额1131.71亿元，增加279.07亿元；交通银行不良贷款余额430.17亿元，增加87.07亿元。

不良贷款率方面，工行不良贷款率为1.13%，比上年末略有上升0.19个百分点；农行不良贷款率为1.54%，上升0.32个百分点；中国银行不良贷款率为1.18%，上升0.22个百分点；建行不良贷款率为1.19%，上升0.20个百分点；交通银行不良贷款率为1.25%，上升0.2个百分点。

对于资产质量下降，工行董事长姜建清解释称，新常态给银行业风险管控带来新挑战。在实体经济去产能、去库存、去杠杆化的调整过程中，一些企业生产经营困难，市场进入和退出的频率加快。在经济转型和产业结构调整中，不良贷款的形成是不可避免的。

不良贷款的前瞻性指标——关注贷款仍在迅速扩大。

年报显示，工行关注贷款余额为3197.84亿元，增长1236.22亿元，占贷款余额的2.90%；农行关注贷款余额3111.73亿元，增长348.3亿元，占比3.84%；中国银行集团关注贷款余额2006.54亿元，增长113.61亿元，占比2.37%；建行关注贷款余额2814.59亿元，占比2.97%，同比增长0.59个百分点；交通银行相关贷款余额919.03亿元，占比2.68%。

业内专家指出，关注贷款明显增加，表明企业违约风险正在增加，这将在未来几个月给银行不良贷款率带来压力。

根据五大银行业绩简报透露的信息，商业银行的资产质量仍可能继续下降。交通银行高管明确表示，2015年，由于宏观经济下行和“三相叠加”，风险将从产能过剩突出的产业链向上下游产业扩散，从东部沿海地区向中西部地区扩散，从小微企业向大中型企业扩散。交通银行资产质量将继续承压，风险管控形势依然严峻。

糟糕的“重灾区”继续发酵

近年来，不良贷款增加的特点是“区域集聚和产业集聚”。2014年的年度报告显示，这一特点仍然引人注目。

从业务类型来看，公司和个人贷款都在增加。数据显示，工行公司不良贷款922.77亿元，比上年末增加190.24亿元，不良贷款率1.21%，上升0.17个百分点；农行公司不良贷款余额1030.72亿元，比上年末增加316.1亿元，不良贷款率2.00%，上升0.49个百分点；建行国内公司贷款不良率上升0.24个百分点，至1.66%，个人贷款不良率上升0.06个百分点，至0.38%。

工商银行高管表示，企业不良贷款增加主要受宏观经济增长放缓、外部市场疲软、部分企业特别是中小企业贷款违约增加等多种因素影响；不良贷款增加主要是由于部分借款人的经营收入或工资收入减少。

从区域来看，西部地区、珠江三角洲和环渤海地区是不良贷款的“高发区”。

例如，工行西部地区和环渤海地区的不良贷款较上年明显增加，不良贷款也从去年底的不到1%分别增加到1.04%和1.11%。西部地区、环渤海地区和长三角地区农业银行不良余额分别增加108.09亿元、101.24亿元和68.69亿元。

工行解释称，西部地区不良贷款增加主要是由于煤炭价格下跌、部分涉煤企业贷款违约以及其他个体企业不良贷款增加；环渤海地区不良贷款增加的主要原因是一些制造、批发和零售行业企业的贷款违约增加。

从行业类型来看，受宏观经济增长放缓、商品价格下跌、市场需求下降等因素影响，批发零售业和制造业仍是“重灾区”。

数据显示，工行制造业不良贷款从去年底的270.54亿元增加到356.81亿元，不良贷款率从1.82%上升到2.33%；批发零售业不良贷款从去年底的267.39亿元增加到356.12亿元，不良贷款率从3.40%上升到4.61%。

截至2014年底，农业银行不良贷款余额大幅增加的三大行业分别为批发零售、制造业和房地产业，分别增加191.55亿元、120.44亿元和20.59亿元。

增加不良贷款核销

不良贷款反弹压力加大，五大银行去年加大了不良贷款的归集和核销力度。2014年，共核销不良资产1298亿元，而2013年，这一数字仅为590亿元。

建行管理层明确表示，本行以重大项目、重点分行、重点产品为出发点，综合运用多种处置方式，提高不良资产处置效率，注重提高现金回收和资产盘活，充分利用批量和市场化处置渠道，合理安排核销总额，积极推进风险资产处置和核销资产处置。

农行高级官员还表示，本行立足于独立催收，积极运用核销和市场化处置方式，加大不良贷款的催收和处置力度。

数据显示，工行去年处置不良贷款1060亿元，2/3依靠现金回收和重组，1/3依靠现金核销(383.64亿元)；农行去年核销了291亿元不良贷款；去年，中国银行境内机构共处置不良资产716亿元，其中核销251亿元；2014年，建行处置不良资产700多亿元，其中核销不良资产214.85亿元；交通银行去年的坏账核销也达到了158亿元。