中信证券拟定增6.4亿H股向社保基金募资115亿港元

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证券公司创新业务加快，资本补充需求进一步凸显。中信证券(报价600030，咨询)9日宣布，计划向全国社保基金理事会发行6.4亿股h股；根据h股每股18.00港元的发行价，此次募集资金总额估计为115.2亿港元。

中信证券表示，扣除相关发行费用后，所有募集资金将用于补充公司资本，其中约70%将用于发展资本中介业务，包括但不限于融资融券、股权衍生产品、固定收益、外汇及商品等业务；约20%用于跨境业务发展和平台建设；大约10%用于补充营运资金。

根据公告，本次发行的6.4亿股股份相当于公司6月8日总股本的5.81%，相当于h股总股本的54.31%。

中信证券表示，鉴于公司在各项业务上的合作，引入社保基金作为公司的长期战略股东具有重要的战略意义。此次筹资将进一步补充公司资本，发展公司业务。8日，公司与国家社会保障基金签署了战略合作框架协议。根据协议，在协议签署后的三年内，将在国内外金融市场业务、资产管理业务、股权和固定收益投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。国家社会保障基金将选择公司在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外现有资产增值与保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域提供的产品和服务。

公告还称，6月8日交易结束后，该公司已与工银瑞信资产管理(国际)有限公司、博世拉基金管理有限公司和博世拉基金(国际)有限公司签署认购协议，这三家公司代表了社保基金(社保基金将是新h股的最终受益人)的海外配售组合。社保基金将根据认购协议的条款和条件，通过工银瑞信、Boss和Boss International进行现金认购。

根据公告，为确保此次持股后社保基金与公司长期稳定的合作关系，社保基金愿意接受36个月的股份转让锁定。