东方网力拟逾9亿元购买两公司提升盈利能力

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已暂停近两个月的东方网电(报价300367，咨询)于5月4日晚发布了重组计划。公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买华旗智能100%的股权和齐家智能100%的股权，交易金额分别为7.13亿元和2亿元。同时，公司计划筹集配套资金5.06亿元。

该公司的股票将于5月5日市场开放时恢复交易。停牌前一个交易日，东方网电收盘价为131.59元/股，市盈率为101倍，总市值为157亿元。

一次加载两个资产

东方网电计划以每股92.23元的价格向无锡甘创、宜城新技术、景洪联创、创思博等8家机构股东和中华、江楠等9家自然人股东发行股份，以现金方式购买华旗智能100%的股权。由于华旗智能拥有众多股东，各股东的股份支付比例和现金支付比例有所不同。

与此同时，东方网通计划向拉萨网通、富城创业、李丁恒易三家机构股东和梁明梅等12家自然人股东发行股份，并以现金方式收购齐家智能100%的股权。其中50%以股份支付，发行价为92.23元/股，其余50%以现金支付。

本次非公开发行募集配套资金的发行价格为107.60元/股，略高于收购资产的发行价格。本次重组拟发行的股份总数估计为9，444，200股。发行前后，公司的控股股东和实际控制人为刘光。

华旗智能是拥有完全自主知识产权的高速列车车载乘客信息系统的专业制造商，齐家智能是中国领先的警察视频图像调查专业解决方案提供商。公司表示，收购华旗智能和齐家智能充分体现了公司以视频信息技术为核心不断拓展深度和广度的战略意图。通过收购华旗智能，上市公司迅速进入高铁、地铁等智能轨道交通领域；通过收购齐家智能，上市公司将丰富现有的可视化云侦查产品线，更好地满足公安刑侦客户的需求。

盈利能力预计将大幅提高

根据公告，截至2014年12月31日的基准日，华旗智能的账面总资产约为2.74亿元，负债约为1.13亿元，净资产约为1.61亿元。收益法估算值为7.2亿元；齐家智能的账面总资产约为6800万元，负债约为2200万元，净资产约为4600万元，按收益法估算为2.1亿元。这意味着东方网通对华旗智能和齐家智能的估值分别为347.2%和356.52%。

这次收购的资产对公司的业绩有很大影响。公告称，根据华旗智能和齐家智能2014年未经审计的财务数据，营业收入分别为21897.41万元和4896.56万元，相当于同期上市公司营业收入的41.88%；净利润分别为4549.77万元和1368.56万元，相当于同期上市公司净利润的43.58%。

根据业绩承诺，华旗智能2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于5200万元、6500万元和8000万元；齐家智能2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于1730万元、2200万元和2833万元。

东方网通去年营业收入6.4亿元，同比增长46.48%；净利润1.36亿元，同比增长33.30%。今年一季度，公司实现营业收入1.13亿元，同比增长67.72%；净利润2563.06万元，同比增长365.29%。