作价27.8亿 永乐影视借壳康强电子

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告别华谊兄弟(报价300027，咨询)，渴望a股已久的永乐影视中常航运，欲与康强电子(报价002119，咨询)喜结良缘。

康强电子今天公布了一项重大资产重组计划。拟通过发行股票和支付现金的方式，以27.8亿元的价格收购永乐影视100%的股权，并筹集配套资金支付现金对价、重组费用和补充永乐影视的营运资金。交易完成后，康强电子将转型为影视文化上市公司。

根据计划，拟投入资产的永乐影视100%股权的预计价值为27.93亿元，经各方初步协商，该股权的交易价格为27.8亿元。其中，永乐影视实际控制人程立东及其共同行动张辉、南京雪人以20.846亿元的价格持有永乐影视66.5674%的股权；北京石丰等14家股东持有的永乐影视33.4326%的股权价格为6.954亿元。

鉴于上述股权结构，康强电子计划以每股10.19元的价格向永乐影视股东发行不超过2.18亿股的股份，占总交易对价的80%，其余20%将以不超过5.56亿元的现金支付。

同时，公司将向上海泽徐投资每股11.65亿元进行非公开发行股票，募集资金8.5亿元用于支付现金对价、重组费用和补充永乐影视的营运资金。

交易完成后，程立东及其一致行动将持有康强电子约1.64亿股，约占32.9%，程立东将成为上市公司的控股股东和实际控制人。这一重大资产重组将构成一个后门。

从27.8亿元的交易对价来看，各方对永乐影视未来的表现都持乐观态度。为此，程立东和他的合作演员张辉、南京雪人还承诺了永乐影视的预期业绩:如果重组在2015年完成，永乐影视2015年至2017年的净利润将分别不低于2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元。扣除的净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元；如果重组在2016年完成，永乐影视2016年至2018年的净利润将分别不低于2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元，扣除的非净利润将分别不低于2.61亿元、3.33亿元和3.708亿元。

同时，公告披露，本公司最大股东伊尹控股、凯能投资和王一贸易于2014年12月至2015年1月在二级市场上分别购买了本公司价值约4838.51万元和5750.15万元的股份，上述两家公司的监事也有交易行为。在这方面，上述各方均表示，在此期间，他们没有利用任何内幕信息购买康强电子股票。