新昌营造发行票据2.5亿美元 预5月19日生效

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5月18日，新昌建设集团有限公司宣布，已向香港联交所申请上市交易2018年到期的8.75%优先票据，期限为2.5亿美元，仅在2015年5月7日或前后向专业投资者发行。预计高级票据的上市和交易将于2015年5月19日生效。

早在2015年5月7日晚，新昌建设就宣布，2015年5月7日，该公司与其子公司的担保人就与瑞银达成购买协议，发行本金总额为2.5亿美元、2018年到期的8.75%票据。

根据公告，瑞银是票据发行和销售的唯一全球协调人和簿记员。该票据自2015年5月18日起年利率为8.75%，自2015年11月18日起每六个月支付一次，即每年的5月18日和11月18日。

当时新昌建设表示，票据发行的预计净收入(扣除承销折扣、佣金和其他预计费用后)约为2.43亿美元。公司打算将票据发行的收益用作其建筑业务和一般公司用途的营运资本。公司可能会调整上述计划以应对不断变化的市场条件，从而重新分配收益。