奥园发行2.5亿美元票据 年息10.875%

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5月18日晚，中国澳源房地产集团有限公司宣布，公司及其子公司的担保人已与瑞银、农行国际、国泰君安国际和美国银行美林达成购买协议，发行2018年到期的2.5亿美元10.875%优先票据。

发行票据的预计净收益(扣除承销折扣和本次发行的其他预计费用后)约为2.42亿美元，澳远打算用净收益为集团现有债务进行再融资。

根据公告，瑞银是唯一的全球协调机构，而瑞银、国际农业银行、国泰君安国际和美国银行美林则是负责票据发行和销售的联合首席经理和联合簿记员。瑞银、农业银行国际、国泰君安国际和美国银行美林也是这些票据的最初买家。

据了解，奥林匹克公园最近融资频繁，并于4月1日披露其发行了9.25%的2018年到期的1亿美元优先票据。

在资本层面，澳远3月18日发布的2014年年报披露，截至2014年12月31日，澳远总资产增加至约367.86亿元，总负债同时增加至约277.51亿元，流动比率为1.6。同时，截至2014年底，银行存款余额为59.17亿元，净负债率为61.8%，净负债率为61.8%。