支持城市客厅建设 嘉凯城拟非公开发行募资39亿

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5月18日，嘉凯诚(000918)集团有限公司向公众披露，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了本次非公开发行计划。贾凯拟发行股份不超过627，009，646股(含627，009，646股)，非公开发行股份价格不低于6.22元/股，募集资金总额不超过39亿元。

以上金额扣除发行费用后，将用于城市客厅项目、杭州(房地产)长河项目和偿还金融机构贷款，其中23.4亿元用于城市客厅项目，4亿元用于杭州长河项目，其余11.6亿元用于偿还金融机构贷款。

据了解，嘉凯诚的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人，符合中国证监会等相关法律法规要求的具体对象不超过10个。非公开发行股票的限制期为12个月

截至本计划签署之日，贾凯总股本为180419.15万股，浙商集团持有51356.0276万股，其子公司浙江郭达集团有限公司持有35342万股，浙商集团的二级子公司浙商糖酒集团有限公司和浙江食品有限公司分别持有542万股和5000股他是贾凯的控股股东和实际控制人。根据本次非公开发行的上限，本次非公开发行完成后，浙商集团仍持有嘉凯诚36.11%的股份，仍处于实际控制人的位置。

贾凯表示，此次非公开发行将增强公司实力，提高行业竞争力；同时，优化公司资本结构，提高财务稳定性，支持“城市客厅”等核心项目的开发建设，实现公司战略转型。