海陆重工 6.25亿收购格锐环境

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海路重工股份有限公司(报价002255，咨询)今天披露了增加收入的计划。该公司计划以6.25亿元的价格收购戈锐环境100%的股权。后者主要提供基于固体废物和废水等污染物的处理和回收的综合环境处理服务。该公司表示，此次收购是实现从环保设备制造商向集系统设计、成套设备、工程建设和运营服务于一体的环保总承包商转型的战略步骤。

根据计划，公司计划以现金支付交易金额的20%，即1.25亿元，并以每股12.33元的价格向戈锐环境原股东非公开发行4055.1万股；同时，公司拟向自然人(本公司实际控制人许之子)募集不超过1.4亿元的配套资金，非公开发行12.33元/股，其中1.25亿元用于支付本次交易的现金对价，其余1500万元用于支付中介费。

根据规划，戈锐环境主要为客户提供包括方案设计、设备集成、工程建设、设备调试和后续运营服务在内的综合服务，业务包括固体废物处理、废水处理、区域集中供热和环保工程建设等。截至2015年3月底，戈锐环境的总资产为1.02亿元，净资产为6900万元；2013年和2014年的营业收入分别为1.26亿元和1.32亿元，净利润分别为3036万元和3819万元。交易对手承诺戈锐环境2015年至2017年扣除后的净利润分别不低于4600万元、5600万元和6400万元。