紫金矿业拟定增募资发展海外项目

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紫金矿业股份有限公司(报价601899，咨询)于5月26日晚发布了增加收入的计划，计划以不低于4.13元/股的价格向不超过10家特定对象非公开发行不超过24.21亿股的股票，募集资金总额不超过100亿元，用于海外项目建设、海外收购和补充营运资金。该公司股票于5月27日恢复交易。

矿产资源的估价很低

公告称，此次募集资金中的32.23亿元将用于刚果民主共和国科勒韦齐的铜矿建设项目。该项目总投资35.29亿元。

2014年11月，紫金矿业宣布计划从浙江华友钴业有限公司(报价603799，咨询)收购刚果(金)矿业公司51%的股权和部分股东贷款，从而获得与科卢韦齐和尼奥卡矿床相对应的两项采矿权。

此外，刚果民主共和国卡莫阿铜矿收购项目和波尔格拉金矿收购项目计划分别投资25.17亿元和18.21亿元。

紫金山金铜矿浮选厂建设项目计划投资4.44亿元，年产铜精矿15.43万吨，硫精矿33.07万吨，预计销售收入4.125亿元，税后净利润约6879.83万元。此外，公司计划用募集资金19.95亿元补充营运资金。

紫金矿业表示，目前，大宗商品市场处于低谷，国际矿业公司正在加快资产出售，矿产资源估值偏低，这是中国企业加快海外资源收购的有利时机。

资源储备大幅增加

公告显示，公司的矿产资源储量将大幅增加。根据权益计算，黄金总资源储量将从2014年底的1341.50吨增加到1476.88吨，增长10.09%；铜资源总储量将从1543.3万吨增加到2679.42万吨，增长73.61%，为公司的长远发展奠定基础。

据公司介绍，科尔韦齐铜矿项目建成后，预计年销售收入将增加3.19091亿美元，税后净利润约为7813.9万美元；紫金山金铜矿浮选厂项目建成后，预计年销售收入将增加4.125亿元，税后净利润约为6879.83万元。

根据目前的黄金价格，波尔格拉金矿未来五年的年销售收入预计为7亿美元。由于相关的可行性研究报告仍在编制中，目前无法估算卡莫阿铜矿的年销售收入和税后净利润。紫金矿业表示，通过现有数据和经验分析，该项目还将为公司创造可观的利润。

此外，对于此次收购的两个海外项目，公司未来还可能增加持股比例。一旦控股后合并，公司的经营收入和盈利能力将进一步提高。

该公司表示，此次交易存在商品价格波动的风险；募集资金投资项目的实施涉及资金筹集、人员培训、安装调试等多个环节，主要实施地点分布在国外，可能会给项目的顺利实施带来风险。

银河证券分析师指出，作为一家海外投资较早的有色上市公司，紫金矿业的海外矿山仍占较低比例，未来将由空增加空间。紫金矿业表示，在2012年完成对澳大利亚诺顿金田的收购后，该公司通过降低融资成本、技术创新和减少外包来挖掘自身潜力，并成功地将该矿的现金成本从2012年的1239澳元/盎司降至2014年的888澳元/盎司，降幅接近30%。