高新兴拟近13亿购入两公司

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5月27日晚，高新兴(报价300098，咨询)发布了重组计划。该公司计划发行股票并支付现金以收购创联电子100%的股权和国脉科技90%的股权，总交易对价为人民币12.88亿元。其中现金支付125，159，600元，发行股份支付1162，840，400元，共发行股份78，997，300股。

同时，公司计划向控股股东兼实际控制人刘双光、E基金管理(员工持股计划二期)、平安大华(银辉奥丰一号)、广发甘河、西藏硅谷乐园(恒兴一号)募集配套资金用于非公开发行股票，募集配套资金总额为标的资产交易价格的93.17%。

创联电子目前从事铁路交通安全产品业务，其产品广泛应用于铁路行业，尤其是铁路轨道车领域；国脉科技目前从事政法数据安全产品业务，主要用于大型企事业单位。

创联电子股东权益总额评估值为110951.16万元，评估增值率为378.38%；国脉科技全体股东权益的评估值为204，601，100元，评估增值率为352.16%。创联电子股东承诺2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于9100万元、1.092亿元和1.3104亿元。国脉科技股东承诺2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于1500万元、1875万元和2343万元。

本次交易完成后，刘双光直接和间接持有上市公司36.29%的股份。