天广消防拟定增募资25亿收购园林及生物资产

本篇文章943字，读完约2分钟

天光消防(报价002509，咨询)通过筹集25亿元收购两家公司100%的股权，加快了园林绿化、生态恢复、食用菌工业生产等行业的发展。

天光消防今天宣布，公司计划增持2.49亿股股份，收购中贸花园100%的股权和中贸生物100%的股权，两家目标公司的价格为25亿元。同时计划发行1000万股，筹集配套资金1亿元，主要用于补充中贸花园的营运资金。发行价为每股10.07元。

具体而言，公司拟向邱、、等20名自然人和安澜投资、苏州茂宇等9名法人发行股份，购买其持有的中茂园100%的股权；拟向邱、邱等15名自然人和安澜投资、裕澜投资等7名法人发行股份，购买中贸生物100%的股权。经初步评估，中茂花园100%股权的预计价值为12.08亿元，预计增值率为91.55%；中茂生物100%股权的预计价值为13.01亿元，预计增值率为483.57%。

同时，公司计划以每股10.07元的价格向黄、游东海发行1000万股，筹集配套资金1亿元，其中约2520万元用于支付代理费，其余约7550万元用于补充中贸花园的营运资金。由于黄为本公司董事兼总经理，而游东海为本公司副总经理，故本次交易构成关联交易。

数据显示，中茂花园致力于生态环境建设和保护，主要业务包括园林绿化和生态修复。中茂生物的主要业务是从事食用菌的研发、工厂化种植和销售。根据初步预测，中贸花园2020年的营业收入和净利润将分别达到14.84亿元和2.18亿元，2013年至2020年的营业收入和净利润的复合增长率分别为29.30%和44.02%；中贸生物2020年营业收入和净利润将分别达到5.42亿元和1.94亿元，2013年至2020年营业收入和净利润的复合增长率分别为32.64%和36.39%。交易对手承诺中茂花园2015年至2018年的净利润分别不低于1.27亿元、1.77亿元、1.97亿元和2.18亿元；中茂生物的净利润分别不低于9956.85万元、1.47亿元、1.78亿元和2亿元。

天广消防表示，本次重组完成后，公司在保持原有主营业务可持续发展的同时，将积极利用上市公司的资金、市场和管理优势，通过扩大产业规模、扩大产品市场、兼并重组等措施，加快发展园林绿化、生态修复、食用菌产业化生产等行业，实现企业价值最大化。