发行期首日定价获追捧 南京银行溢价定增超预期

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记者仲孙编辑林峰

一家上市银行在发行期的第一天首次非公开发行股票受到了市场的追捧。南京银行(报价601009，咨询)(601009，股份有限公司)最终以每股20.15元的价格筹集了约80亿元，而南京银行昨天的收盘价为19.48元。

发行期第一天的定价解决了银行股的困境

南京银行的发行计划于去年6月公布。当时，银行股的再融资困扰着市场，优先股成为银行的首选。然而，南京银行仍选择非公开发行，并采用创业板普遍采用的定价方法——发行期首日定价。

"南京银行采用这样的定价，这让许多投资者感到担忧."一位银行业研究人员告诉记者，当时一些银行已经采取了增发，其定价甚至低于目前未经审计的净资产。

发行首日定价是指发行定价基准日为非公开发行首日，股票发行价格不低于定价基准日和发行首日之前20个交易日的平均交易价格。

尽管有各种各样的担心，分配计划得到了各级股东的支持。“从发行结果来看，采用发行期的第一天作为定价基准日，可以平衡新老股东的利益，更好地反映公司的内在价值。”南京银行秘书长唐说。

事实也证明了这一点。

数据显示，南京紫金投资集团认购8亿元，法国巴黎银行认购25亿元，锁定期为36个月。此外，中国银行基金、邢正证券资产管理等机构也参与其中。发行价为每股20.15元，高于昨日收盘价。

此前，为确保非公开发行期间的信息披露公平，南京银行于6月4日下午开始停牌，并于次日正式发行。基于此，本次发行底价确定为18.63元/股。

"由于主动认购，最终价格为每股20.15元."唐又补充了一句。

“如果在当时的董事会发行计划公告日采用该定价，估计南京银行的定价将较目前的每股20.15元大幅下调。”上述银行研究员说。

股东席位发生微妙变化

根据本次发行计划，公司前三大股东紫金投资、法国巴黎银行和南京高新(报价:600064，咨询)(600064，股栏)将认购本次发行。然而，根据发行结果，紫金投资认购8亿元，而法巴银行认购25亿元。

从发行后的持股比例来看，法国巴黎银行已跃升为第一大股东，持股比例为14.87%；南京紫金投资持有公司12.41%的股份，成为公司的第二大股东。

但是，作为一个协调人，南京国资仍然是实际的控制人。紫金投资、南京国资集团和南京高新共同行动，发行后总持股比例为22.99%。

然而，法国巴黎银行和法巴qfii再次提高了持股比例，总计持股17.95%。

“在这一轮发行中，两大股东都参与其中，表明他们对公司的发展仍持乐观态度。”唐对说道。

非公开发行后，南京银行的许多财务指标都有了很大的改善。

据悉，不考虑其他因素的变化，本次发行完成后，公司总资产增加到6702.18亿元，增长1.20%；净资产增加到422.21亿元，增长23.10%。本次非公开发行将有助于巩固公司资本，为公司各项业务的快速稳定发展奠定基础，促进公司规模扩张和利润增长，提升公司盈利能力和核心竞争力。

南京银行也在尝试测试“互联网增值”。

5月29日，公司投资的苏宁消费金融有限公司正式开业。公司注册资本为3亿元人民币，南京银行持有公司20%的股权。与此同时，公司的内部直接银行系统正在逐步完善，并推出了一批产品。