白糖增产？没那么简单

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各种迹象证明，糖牛的轨迹越来越清晰。然而，这也意味着牛市中的问题将再次出现，随着条件的成熟，甘蔗种植者、糖厂和糖产区政府之间的矛盾将再次浮出水面。这一次，伴随着近十年不可逆转的桉树快速生长周期和中国农民城市化、农业现代化等新的工业环境和时代条件，广西白糖面临的问题似乎不是那么简单。

首先，在农民外出打工的趋势下，甘蔗种植的积极性不再仅仅取决于其与其他作物的经济效益比。由于甘蔗种植消耗了更多的劳动力成本，而年轻而强壮的劳动力的流失使得种植习惯悄然改变，农民“弃糖代林，弃果代果”已成为一种趋势。其中，速生桉的种植对甘蔗种植的恢复有着深远的影响(由于其种植周期长和土壤肥力流失)。

其次，甘蔗规模化种植程度低，不能有效降低种植成本。进口糖的成本优势显而易见。一旦大量食糖流入，国内食糖价格将受到明显影响。

第三，甘蔗销售中存在着错综复杂的三角关系。在不成文的区域收购做法下，甘蔗种植户、糖厂和政府之间的矛盾十分突出。即使在糖价上涨期间，甘蔗种植户获得的红利也大大减少，影响了甘蔗种植户的积极性。

据《中国证券报》记者在广西进行的调查，白糖种植面积在新的作物季节将会减少，这是一个不争的事实，农民“弃糖不林，弃果不果”是大势所趋。同时，甘蔗种植集约化进程缓慢，农民外出打工造成的弃地弃糖现象明显，制糖业落后的生产方式和不成文的销售制度与国内食糖需求的快速增长明显矛盾。

为了缓解农民甘蔗种植面积减少带来的甘蔗供应压力，2013年7月，广西壮族自治区人民政府发布了《关于促进我区糖业可持续发展的意见》，提出到2020年建成平均产量8吨以上、含糖量14%以上的“双高”基地，实现“一吨糖田”的目标。从今年5月开始，50万亩“双高”基地将于2014年进入验收阶段，2015年80万亩“双高”基地的施工验收将于2016年5月开始。

然而，通过几天的走访，对于“双高基数”的效果存在很大争议，对于“双高基数不高”也一直存在质疑。行业分析师也普遍认为，基础模型是否有效还有待观察。

在不久的将来，厄尔尼诺又一次成为悬在糖生产上的达摩克利斯之剑。从历史上看，厄尔尼诺给巴西带来了大量降雨，这给甘蔗收成带来了严重风险。据统计，2009年7月至2010年4月发生了中等强度的厄尔尼诺现象，导致巴西中南部出现强降水，最终导致2011/2012年巴西甘蔗总产量下降6%。此外，2009年的厄尔尼诺还引发了印度40年来最严重的干旱。

“厄尔尼诺对当年中国甘蔗的生长影响不大，但在1998年厄尔尼诺之后，广西爆发了最严重的霜冻，甘蔗将在13度以下停止生长，这严重影响了当年的甘蔗。然而，没有专业研究认为两者之间有必然的联系。”一个制糖企业的人说，就天气而言，对甘蔗来说最重要的是6-9月份，这是甘蔗的快速生长期，干旱会直接影响甘蔗的分枝提取。

霜冻和干旱是可怕的。多头投机者已经急于尝试。